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  • 会员提问:( 002384 东山精密 )如何看待大股东减持大宗交易1.1%?

    1,大股东减持大宗交易1.1%2,大股东质押比例高资金紧张,减持为了缓解资金压力降低质押,并未对公司基本面不看好,但股价今日回调10%,公司是苹果FPC主要供应商,PCB业务上半年翻倍增长。在沪电股份等抱团未瓦解,公司同是PCB业绩高增长,股价还有空间。3,公司从事FPC是苹果FPC的主要供应商之一,上半年PCB业务增长107%,利润3亿增长77%。(并购并表是因素之一)PCB业务高增与PCB行业景气一致。算上其他业务总收入99.79 亿元,增长38.37%净利润4.02 亿元,增长54.72%。预计2019 年1-9 月净利润预计同比上升30%-50%,即8.80 亿元-10.16 亿元。个人估计全年净利润在可能达12-14亿。18年PCB业务净利润为9.5亿,假设以30%年增长估算12.35亿。300市值算PE24.公司其他LED业务、通讯设备业务基本没贡献多少利润,公司有大量债务,财务费用多令扣非净利润小,另一方面政府又对公司大量补贴,最后净利润基本与PCB利润差不多。目前PCB普遍估值比较高,从估值上还有提升空间。另外公司是国内少有能生产陶瓷过滤波器的公司之一,已经获得华为认证

    会员提问:( 300486 东杰智能 )关于有何看法?

    1,蔺万焕,1969 年出生。长 江商学院 EMBA,有丰富的大型企业管理运营经验。2003 年至 2014 年历任深圳广 华通汽车实业集团总经理,深圳市骏恒汽车贸易有限公司董事长。2014 年至 2017 年任深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事,财富管理中心总经理;2017 年 任菁英致远资产管理有限公司执行总裁。2019 年 1 月起任公司董事。2,深圳菁英时代持有1308.95万股,总股本的7.24%,成本约12.5元,耗资1.636亿元。合盛汇峰智能1号1.8亿参与增发,增发价11.81元,占总股本8.44%,其劣后级投资人也是菁英时代。菁英时代合计控制15.66%。3,主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统,是国内最大智能物流装备制造商和集成商之一,酒业、跨境电商智能仓储细分领域物流装备的龙头企业。总结:私募菁英时代参与公司增发,解禁时间2020年1月,现在推荐一个人进入公司担任副董事长,感觉解禁前后有做事意图,后续关注公司是否出利好,关键词;订单,智慧物流,5G智慧应用.

  • 会员提问:( 002549 凯美特气 )关于关于公司控股股东终止协议转让部分股份的公告有何看法?

    1,经历近3个月时间后,公司发布公告称,控股股东与相关方终止协议转让部分股份。此次11.8%股权转让最后还是终止了,公司相关人士表示,控股股东协议转让部分持股以降低股票质押比例及引进战略投资者的初衷不改,后续还会继续引入战略投资者。2,终止原因不明,此前的接盘方实力看不出来,无论是从产业协同还是资金对公司而言,引入并不能带来什么质的改变,唯一的好处或许就是能降低大股东的质押比例。3,近期,有一个大基金二期完成募集,规模2000亿,目前市场真正关注其二期首家花落谁家,9月21日,大基金总裁丁文武表示,打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。二期基金投向上,预计会向半导体材料以及设备企业倾斜。4,目前市场对于设备和材料的预期都已经开始反应,如设备的北方华创、材料的南大光电光刻胶,特种气体的雅克科技等等。5,公司也是大力在扩展特种气体项目,按照预计2020年就即将达产,而且大股东有降低质押,转让股权的意图,是一个很好的标的,如果被大基金看上,其产业协同将产生质的转变。6,不知道近期的公司终止股权是否有相关的预期

    会员提问:( 600459 贵研铂业 )如何看待一般消息?

    1、9.23,Wind显示,现货钯金价格持续上涨,截止至9月23日下午收盘时间,现货钯金价格上涨至1658.9美元/盎司,刷新历史新高。事实上,现货钯金价格上涨以持续较长时间了,2016年以来,现货钯金价格累计涨幅超3倍,即使从2018年8月的低点算,目前也已累计涨超92%2、钯金是世界上最稀有的贵金属之一,地壳中的含量约为一亿分之一,比黄金要稀少很多。2018年,钯金的世界总产量不及黄金总产量的8%,钯金目前主要用于汽车催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体,特别是中国由于汽车尾气对大气环境带来巨大的危害,环保部制定更严格的排放标准“倒逼”产业转型升级。汽油车和柴油车(包括轻型和重型)分别在2017年和2018年开始在全国范围内强制实施国五排放标准,在2020年和2023年强制执行国六a和国六b。执行更严格的汽车排放标准,这意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。公司目前是国内汽车尾气催化剂的龙头企业,铂金和钯金的产量也是行业龙头之一,将直接受益于这些贵金属的涨价。3、公司目前财务状况良好,主要包含三个方方面,汽车尾气催化剂项目,公司的产品已经是国内最高水

  • 会员提问:( 002611 东方精工 )如何看待公司股价最新有异动?

    1、近几个交易日,公司股价走势明显强于大盘2、公司近期股价比较强势,更多的在于东方通暴涨带动所有“东方系”公司的上涨,在公司层面,公司业务并非有多大亮点,公司是国内最早从事瓦楞纸箱多色印刷成套设备生产的龙头公司之一,在2017年4月,公司并购普莱德动力电池系统完成过户,普莱德是专业从事用于新能源汽车的动力电池系统 PACK 的设计、 研发、 生产销售的企业,PACK 环节主要是将电芯和 BMS 系统集成为动力电池包,跨界收购普莱德是公司多元化经营的重要举措,也是目前公司面临最大的难题,当时公司拟斥巨资47.5亿元从北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车和青海普仁等5位股东手中购买普莱德100%股权,虽然宁德时代、北汽、福田汽车等大企业是普莱德的上下游公司,有利于保持普莱德业绩的稳定,但是也非常容易形成内幕交易(比如公司通过审计普莱德就发现普莱德的营业收入项中有,向宁德时代购买动力电池产品再销售给福田汽车(由宁德时代直接发货给福田汽车)的情形,并且这种代销的毛利率显著高于自己直销的毛利率。),经公司会计师专项审核,普莱德2016年至2018年累计实现扣非后净利润约3.77亿元,远低于承诺

    会员提问:( 603538 美诺华 )请分析一下华海事件

    1,FDA和欧盟每年检查华海药业犹如家常便饭,每次几乎都是专项检查。而据媒体最新消息,汛桥工厂五月份FDA现场检查后收到的是OAI。OAI表示在FDA工厂审查时,FDA审查官发现了工厂管理系统存在严重违背FDA的质量体系法规的内容,或者是没有能够按照FDA的要求对于VAI进行及时充分的整改,而开具的警告信。对于FDA的审查稍有不慎,其结果的严重性可能会迅速放大,最终让制造商失去整个美国市场。2,华海药业是国内缬沙坦原料药最大的制造商,主要销往北美、欧洲、印度、俄罗斯和南美等市场。其全球市场份额占到了46%,公司占比11%,如果华海因为资质问题,第二梯队的公司将充分受益。短期相关题材有继续发酵的空间。3,8月26日,公司收到欧洲药品质量管理局签发的关于缬沙坦(原料药)的欧洲CEP证书,确定证书,说明了公司储备的产能终于打开了欧洲的市场,增量空间已经到来。公司另外一个催化剂是自身产能的释放,5月份和11月份的两大扩展项目是去年营收的1.2倍,5月份的项目是6亿营收,不出意外,三季报会有惊喜。4,题材刺激加上公司本身的项目释放点,三季报已经到了,建议买入。

  • 会员提问:( 603129 春风动力 )请分析一下调研

    1,昨日,几家机构调研公司,富国基金等。交流的问题,没什么大的信息透露。2,逻辑还是那个逻辑,公司品牌已经提供了一定的护城河,在去年美国加税25%的基础上在海外扩大市场占有率,依旧取得25%的增长,说明公司公司产品强大的竞争力。国内市场增幅更大,国内消费也在这扩大,半年报业绩加速。3,研发上,上半年1亿利润,研发费用就是8000万,后续产品力十足,持续投入注定了品质的卓越,另外,公司每年大概36%用来分红,现金流也不错,基本面是机构喜欢的类型。4,逻辑不变,从今年业绩上看,给予25倍估值,目前还有20-30%空间。

    会员提问:( 300005 探路者 )如何看待事件分析?

    1、9月17日,北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物发布仪式在北京首钢园区国家冬季运动训练中心冰球馆举行,北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”和北京冬残奥会吉祥物“雪容融”精彩亮相。2、冬奥会吉祥物正式发布标志2022年冬奥周期正式拉开序幕,公司近年来在大力布局冰雪产业,被市场誉为“冬奥第一股”,未来不断增多的冬奥会消息也会不会断刺激公司股价上涨,另外攀登者也将在9.30上映,建议可以适当关注。3、公司是国内户外运动用品的龙头企业,2017年11月以后,随着公司新一任董事会上台(创始人回归和引进孙陶然等知名人士担任董事),公司确立了业务重心回归户外用品主业,同时持续整合相关旅行业务和体育投资项目,对整合后与户外用品主业不相关的业务逐步剥离和退出的战略方向,公司的发展也开始走上正道,2019年公司业绩大增,业绩拐点初现,目前公司正在从产品、渠道、品牌等多个维度来复兴户外用品主业,紧抓2022年北京冬奥会的契机,大力发展冰雪户外运动产业,看好公司能够重现昔日的雄风,实现快速稳定的发展。4、操作方面,建议继续持有

  • 会员提问:( 002028 思源电气 )请分析一下2019年前三季度业绩预告

    1,预计前三季度,比上年同期增长:50% - 80%,盈利:35,955.08万元–43,146.10万元2,继半年报上半年利润增长42%,三季度业绩再提速,预计前三季度利润达3.59亿至4.3亿,再有超预期。以目前利润估计,全年5亿左右应该问题不大,对应96亿市值,PE19左右。电气设备行业PE一般不高,同行平高电气PE21,特变电工PE14.公司还有半导体概念,PE应该可取高一点,以PE25估算,125亿,还有20-30%左右空间。3,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。公司自18年筹划注入ISSI股份,此前方案是注入41%标的,然而北京君正同步出并购方案且获得标的北京方的支持,最近方案5月再修改,公司拟并购的41%将注入北京君正。公司通过集岑合伙(75%控股)12亿可转债加股权转让控制标的公司41%股份。但5月改道注入北京君正后,只做了12亿的投资。这比投资相当于对应ISSI的5.58%间接持股,后续将变成北京君正的投资。IS

    会员提问:( 002253 川大智胜 )请分析一下9.17,公司发布关于召开三维人脸识别新产品发布会的公告

    1、在公告中,本次发布的新产品有:高精度三维全脸建模硬件和软件、各种高性能(识别能力和防伪能力)三维人脸识别认证和门禁产品、空管指挥语音识别和安全警告产品等。2、公司很早就开始研发三维人脸识别技术了,目前已经开发成功的基于新三维人脸识别技术的产品:高精度三维全脸建模硬件和软件、各种高性能(识别能力和防伪能力)三维人脸识别认证和门禁产品,拥有独立的自主知识产权,技术水平全球欧领先。三维人脸识别技术相比目前主流的二维人脸识别有很多优势,运用范围非常广泛,这次新产品的发布,将会大幅提升公司人工智能板块业务的收入。3、公司作为一家高科技公司,市值不大,但是在航空与空管业务、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)业务和人工智能业务这三大业务都做得很好,都具备核心技术,行业前景空间大,特别是三维人像识别技术,公司在近期已经取得了重大技术突破,技术水品全球领先,有可能对目前主流的二维识别进行颠覆和重大补充,公司目前也开始在这个领域接到一些大订单;虚拟现实(VR)和增强现实(AR)业务由专业领域走向大众领域的发展前景也很好,让普通大众通过公司的虚拟现实产品感受顶级的飞行体验,将虚拟现实跟教育结合起来等,市

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